La consultora digital Izertis ha culminado una colocación de capital por un importe de 54,1 millones de euros, con el objetivo de captar recursos para financiar el crecimiento establecido en el plan estratégico Business Plan 2030, incluida la ejecución de posibles adquisiciones. En la operación se han dado entrada a accionistas institucionales de referencia como Onchena, el family office de la familia Ybarra Careaga, que ha tomado un 5% del capital.
La familia Ybarra Careaga toma un 5% del capital. La empresa, que cotiza en el continuo, amplía capital por 51,3 millones y vende autocartera por
La consultora digital Izertis ha culminado una colocación de capital por un importe de 54,1 millones de euros, con el objetivo de captar recursos para financiar el crecimiento establecido en el plan estratégico Business Plan 2030, incluida la ejecución de posibles adquisiciones. En la operación se han dado entrada a accionistas institucionales de referencia como Onchena, el family office de la familia Ybarra Careaga, que ha tomado un 5% del capital.
Así, la firma ha cerrado una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo de 51,3 millones de euros, mediante la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias (representativas de un 19,21% del capital social actual) a un precio de 9,20 euros por acción (nominal más prima). Los títulos han cerrado la sesión de este miércoles sin cambios, a un precio de 10,30 euros.
Además, la empresa, que saltó en julio pasado de BME Growth al mercado continuo, ha vendido 304.749 acciones propias que tenía en autocartera, representativas de un 1,05% del capital, por cerca de 2,8 millones, según ha explicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Izertis ha precisado que en la operación han participado relevantes fondos y family offices internacionales y nacionales, entre los que figuran la gestora italiana Alkemia Capital; la gestora británica Janus Henderson; el citado Onchena; y el grupo Anémona, que afianza su posición en el accionariado.
La consultora ha explicado que, en la operación, se ha registrado una demanda cercana a 74 millones de euros, esto es, una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe de la operación, excluyendo los 39,3 millones suscritos por los denominados inversores ancla.
La empresa ha destacado que la incorporación de estos nuevos inversores refuerza el carácter institucional de su accionariado, contribuyendo a diversificar la base accionarial, consolidar la liquidez de la acción y fortalecer su posición como actor de referencia en su sector. Constituye, además, un importante respaldo a los planes de crecimiento de la compañía, que aspira a convertirse en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa.
En este sentido, Izertis afirma que ha obtenido muestras de interés por parte de inversores ancla, entre los que se encuentra la gestora de fondos italiana Alkemia Capital, a un precio de 9,2 euros por acción, por un importe total de 39,3 millones de euros, aproximadamente.
En la información remitida a la CNMV, la compañía ha explicado que la principal finalidad de la colocación es financiar su crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, todo ello en el marco de su plan estratégico. Durante el pasado año, la compañía anunció la adquisición del 50% del capital de Coderland Panamá, especializadas, en desarrollo de software; la compra de May Business Consulting Limited y May Business Consulting, de nacionalidades británica y española, especializadas en el sector financiero; y la adquisición de la compañía de consultoría británica Assured Phought Limited, especializada en servicios de consultoría de ingeniería de calidad, control de calidad y pruebas de software.
En este sentido, la empresa lanzó el pasado año su nuevo plan estratégico, con el objetivo de alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y los 65 millones de euros de ebitda (beneficio bruto de explotación) normalizado en 2030. Esta evolución supondrá triplicar su tamaño actual. De hecho, la empresa cerró 2024 con unos ingresos de 138 millones de euros, un 13,8% más, y un ebitda normalizado de 20,7 millones, un 10,9% más. Esta meta implica una tasa anual de crecimiento del 24,5% del volumen de negocio entre 2024 y 2030.
La compañía ha comunicado también que ha suscrito un contrato de colocación con JB Capital Markets, como entidad coordinadora y colocadora, y con Alantra Equities, como entidad colocadora.
Posición de la familia Ybarra Careaga
La familia Ybarra Careaga tiene una de las principales fortunas del País Vasco, con un patrimonio superior a 700 millones de euros.
Su vehículo inversor Onchena posee participaciones en la consultora tecnológica Making Science, Ecoener, Lingotes Especiales, Faes Farma, Vocento y Atrys Health, entre otras. Onchena también lanzó una opa de 51 millones de euros sobre Agile Content en un consorcio junto a Inveready y José Poza. En el pasado ha contado con presencia en Grenergy, y la antigua MásMóvil, antes de su integración con Orange.
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