Aedas refinancia 380 millones de deuda tras la toma de control de Neinor

Primeros movimientos en el balance de Aedas Homes tras la toma de control de Neinor, que completó en diciembre la compra del 79% de su capital y que acaba de lanzar una segunda opa por el porcentaje que todavía no controla y que está en manos de accionistas minoritarios.

Adeas ha comunicado a la CNMV la refinanciación de 380 millones de deuda, tras la reunión de su consejo de administración celebrada hoy. En la nota remitida al supervisor del mercado detalla que, por un lado, amortizará de forma anticipada una emisión de bonos de 325 millones de euros, lanzada en mayo de 2021 y que tenía su vencimiento durante este año. El importe en circulación de la misma es de 255 millones.

Dicha recompra de bonos se financiará a través de los recursos que Aedas obtenga de una nueva emisión de obligaciones sénior, que tendrá un importe nominal máximo de 262 millones. Estos devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al Euríbor a tres meses más un margne del 5,25%. El vencimiento de esta emisión será diciembre de 2029, aunque prevé amortizar anualmente el 25% de la misma. La misma tendrán, entre otras garantías, una prenda de primer rango sobre las acciones de Aedas titularidad de Neinor. La primera prevé que la amortización de la deuda todavía en circulación “tenga lugar en las próximas semanas”, y aclara que la operación “cuenta con el respaldo expreso de Neinor”.

En paralelo, Aedas también procederá a la cancelación de un crédito sindicado revolving de 55 millones de euros, sellado en la misma fecha que la emisión de bonos, y que se encuentra sin disponer.

El consejo de la promotora dice adoptar estas medidas a la vista de que Neinor, en el folleto de la segunda opa publicado el 24 de noviembre, ya mostraba su intención de promover la recompra de esos bonos.

“De esta manera, la operación permite a la sociedad refinanciar una parte significativa de su endeudamiento corporativo y extender el vencimiento medio de su endeudamiento, en línea con lo indicado por Neinor en el folleto de la opa voluntaria”, dice Aedas en el documento remitido a la CNMV.

Neinor completó en diciembre la compra del 79,2% del capital de Aedas, que hasta entonces estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake, por un importe de 740 millones de euros, a un precio de 21,335 euros por acción. De forma inmediata, el consejero delegado adjunto y director financiero de Neinor, Jordi Argemí, se incorporó al consejo de administración de Aedas, en sustitución de Eduardo D’Alessandro, que era el consejero dominical designado por Castlelake.