Cox asegura con siete entidades la financiación por 2.650 millones de dólares para la compra de Iberdrola México

La energética Cox ha anunciado el cierre de la financiación bancaria prevista por un importe total de 2.650 millones de dólares para la adquisición de Iberdrola México, anunciada el pasado 31 de julio y cuyo importe total ascendía a unos 3.700 millones. El acuerdo está estructurado como una financiación sindicada con siete entidades financieras: las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA y la canadiense Bank of Nova Scotia. “Este grupo de bancos refuerza el respaldo de la comunidad financiera a Cox y la confianza en la creación de valor asociada a la adquisición de Iberdrola México por parte de Cox”, ha señalado la empresa en una nota de prensa remitida tras la comunicación oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará mediante capital cubierto por la propia Cox, junto con financiación proveniente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía en su Capital Markets Day del pasado mes de octubre en Londres. “Con el aseguramiento de esta financiación, Cox confirma su capacidad para ejecutar la adquisición y avanza en la culminación de la transacción conforme al calendario previsto”, destaca la firma.

En paralelo, la compañía asegura haber obtenido ya la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mexicanas para el cierre de la adquisición.

“Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, afirma Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, quien subraya que “el grupo de bancos con el que se ha asegurado la financiación demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox y su respaldo a la operación”.

La operación incluye una capacidad instalada operativa de más de 2.600 MW, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25% de cuota de mercado, más de 20 TWh y más de 500 grandes clientes.

“Este hito corporativo crea importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano, mediante la integración de sus actividades de agua y energía y el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, junto con un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial”, explica la compañía, que también integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales.