Las acciones de Amper caen en Bolsa tras anunciar una ampliación de capital de 77 millones

Las acciones de Amper cayeron cerca de un 12% este martes, hasta los 0,14 euros por acción. El grupo español lideró las caídas del índice de las pequeñas cotizadas (Ibex Small Cap), tras anunciar el lunes una ampliación de capital de hasta 77,16 millones de euros con el objetivo de financiar adquisiciones en el sector de defensa dentro de su plan estratégico 2023-2026.

La operación contempla la emisión de cerca de 594 millones de nuevas acciones a un precio de 0,13 euros por título (0,05 euros de nominal y 0,08 euros de prima de emisión), según ha comunicado Amper a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que ha provocado un ajuste en la cotización.

La emisión se realizará en una proporción de tres acciones nuevas por cada ocho existentes. El periodo de suscripción preferente comenzará el 3 de julio y finalizará el 16 del mismo mes, ambos inclusive, según aseguró la compañía en un comunicado este lunes.

Esta operación busca reforzar los recursos propios para financiar adquisiciones en los sectores de defensa y seguridad, así como continuar con la optimización de su estructura financiera. Ambos objetivos están recogidos en el Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026, que se encuentra actualmente en su fase intermedia.

Amper cuenta con compromisos de suscripción y aseguramiento que cubren algo más del 30% de la oferta, procedentes de accionistas de referencia y de los bancos aseguradores, precisa el comunicado. JB Capital actúa como coordinador global de la oferta y banco asegurador, mientras que Renta 4 también participa como entidad aseguradora y colocador, junto a Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.

Tras realizar operaciones de crecimiento inorgánico en el sector de energía y sostenibilidad en la primera fase del plan, la compañía centrará ahora su estrategia en adquisiciones en el ámbito de la defensa.

Para Enrique López, consejero delegado del grupo, “esta ampliación nos dará capacidad de crecimiento inorgánico para acelerar en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico y aprovechar el impulso actual en el sector de Defensa y Seguridad.”

El directivo añadió que su intención es “promover un polo industrial para comunicaciones de Defensa y Seguridad mediante adquisiciones totales o parciales con toma de control, ya sea de empresas de comunicaciones críticas en defensa o de otros sectores que cuenten con capacidades tecnológicas complementarias o sinérgicas”.

En marzo, en una entrevista con Europa Press, López aseguró que Amper invertirá entre 100 y 200 millones de euros en adquisiciones en defensa y afirmó que la intención de su compañía es cerrar al menos una operación en el segundo semestre de este ejercicio.