Oryzon amplía capital en 25 millones y acelera en su camino hacia el Nasdaq

Oryzon Genomics vuelve a pedir el respaldo de los inversores para captar nueva financiación destinada a sus desarrollos de medicamentos y posibles adquisiciones, de nuevo con la vista puesta en el salto al Nasdaq, uno de sus objetivos estratégicos. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa explica que su consejo de administración ha acordado ejecutar el acuerdo de aumento de capital por aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente aprobado por la junta de accionistas de junio de 2024, hasta un importe efectivo (nominal más prima) de 25 millones de euros.

Las acciones de Oryzon han subido este miércoles un 7%, hasta 3,12 euros, y acumulan una revalorización del 122% desde principios de año, otorgando a la farmacéutica una capitalización bursátil de 205 millones de euros.

La operación se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (Accelerated Bookbuild Offering). A estos efectos, Oryzon ha contratado los servicios de Singular Bank, Invest Securities y Maxim Group para que actúen como entidades colocadoras en la transacción. La empresa emitirá acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una.

La colocación se destina a inversores institucionales y otros inversores elegibles en varias jurisdicciones fuera de los Estados Unidos, y dentro del Espacio Económico Europeo (EEA) a personas que sean “inversores cualificados”.

El desembolso del aumento de capital está previsto que sea anticipado por Banco Sabadell, S.A. antes de la apertura de mercado del 25 de abril de 2025, tras lo que se procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento de capital y a tramitar su inscripción el Registro Mercantil de Madrid. Se prevé que las acciones se entreguen a los inversores finales el 25 de abril de 2025

La farmacéutica tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos en la operación para reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en agresividad en enfermedades del sistema nervioso central (SNC), como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno del espectro autista); reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en oncología y hematología; los preparativos de fabricación de fármacos chemistry, manufacturing and controls (CMC) para ensayos de Fase IIb-III y otras actividades regulatorias; fortalecer el balance general con vistas a posibles negociaciones de asociación (partnerships) o fusiones y adquisiciones (M&A); y las actividades y obligaciones generales, administrativas y financieras.

La empresa explica que, con la operación, busca continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación de sus acciones en el Nasdaq. Oryzon señala que continuará evaluando activamente transacciones comerciales adicionales, incluyendo acuerdos de licencia y alternativas de financiación como instrumentos convertibles o deuda, para financiar completamente su ensayo clínico de Fase III.