Soluciones Cuatroochenta, cotizada en BME Growth, cierra un acuerdo de financiación con el grupo inversor Eiffel Investment

Soluciones Cuatroochenta, consultora tecnológica cotizada en BME Growth, ha firmado un acuerdo con Eiffel Investment Group SAS, para la emisión de bonos convertibles por importe agregado de superior a dos millones de euros. Las acciones de la consultora no han registrado todavía cambios en su cotización en la sesión de este martes pero, desde principios de año, se revalorizan un 31%, otorgando a la empresa una capitalización bursátil de 40,6 millones de euros.

El acuerdo de financiación supone la primera entrada en Cuatroochenta de un inversor institucional extranjero con más de 7.000 millones de activos bajo gestión, con un precio de conversión un 31% superior al precio al que cotizaba la sociedad el día de su rúbrica.

“La financiación, permitirá afianzar la solvente posición financiera de Cuatroochenta y acelerar con la estrategia de crecimiento inorgánico que desde el ejercicio 2018 se ha materializado en la adquisición de ocho empresas”, dice la consultora, añadiendo que su consejo de administración ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas para el 23 de abril de 2025, “en la que se prevé que sea aprobada la emisión de los bonos convertibles”.

Según explica la empresa en un hecho relevante, el importe total de las obligaciones no garantizadas y no subordinadas convertibles en acciones asciende a 2.000.016 euros, con un precio de conversión de 18 euros por acción y un vencimiento de cuatro años a contar desde el momento de la emisión. El tipo de interés anual asociado a las obligaciones es del 4%.

Adicionalmente existe una prima de no conversión (tipo de interés anual capitalizable) del 5% que se aplicará en caso de no conversión de los bonos en acciones de la sociedad siempre y cuando el precio de la acción se sitúe por debajo del precio de conversión Eiffel dispone de la posibilidad de convertir los bonos en acciones desde el momento de la suscripción de estos al precio de conversión mencionado.

Además, Cuatroochenta puede solicitar la conversión de los bonos en acciones al precio de conversión o en su caso la amortización de las obligaciones una vez transcurridos 12 meses desde la fecha de suscripción.

Eiffel Investment Group SAS es un gestor de activos con aproximadamente 7.000 millones bajo gestión. La base de inversores de la gestora está compuesta por grandes inversores institucionales (compañías de seguros, mutualidades, fondos de pensiones, bancos, oficinas familiares e inversores públicos, entre otros), así como inversores minoristas a través de distribución intermediada.